Lieu : Armelle, puis les environs de Kharmalak.
Après le chaos chez les Vastorel et la perte des précieux manuscrits, volés par un assassin, le groupe se rassemble au quartier général de la Dernière Garde à Armel. Le Commandant Berdal les reçoit pour leur confier une nouvelle mission d'importance capitale.
Plutôt que de traquer immédiatement les manuscrits, Berdal les envoie vers Morte-Pierre, dans les gorges de sable noir. Des perturbations dans la trame et des rumeurs concernant l'Aubier Gris (qui recruterait des partenaires dans cette région désertique) inquiètent le commandement. Pour les guider, Berdal leur présente un partenaire atypique : Harsik, un labrador en apparence nonchalant, mais doté d'une intelligence supérieure.
La quête du trophée déterré
Avant de faire route vers Kharmalac, Harsik insiste pour récupérer un objet précieux qu'il avait caché. Le groupe suit le chien à travers bois et sentiers. Après plusieurs tentatives infructueuses et de nombreux trous creusés, Harsik finit par déterrer un crâne humain séché.
C'est à ce moment précis qu'une embuscade est tendue par le Veneur de l'Œil Noir et ses traqueurs. Ces individus, masqués d'os et armés de crochets de boucher, réclament le crâne, affirmant qu'il appartient à leur « Seigneur et Prophète » et que Harsik le leur a volé il y a longtemps.
L'affrontement au pont de la cascade
Le combat s'engage près d'un pont et d'une chute d'eau. Les Molosses des traqueurs se jettent sur Tul Deck et Mac, tandis que les traqueurs harcèlent le groupe avec des lames et des carreaux d'arbalète.
Olite déploie ses Spirit Guardians et utilise ses pouvoirs angéliques pour irradier les ennemis, se transformant même en ange vigilant pour maintenir la ligne de front.
Mac, enragé, utilise sa hache magique pour infliger des dégâts de froid dévastateurs, broyant littéralement les molosses.
Liron connaît un combat difficile, tombant inconscient à deux reprises sous la violence des assauts ennemis avant d'être relevé par la magie de ses compagnons.
Tul Deck et Osibert maintiennent la défense, Tul utilisant ses manœuvres de combat pour renverser ses adversaires.
Le Veneur de l'Œil Noir finit par battre en retraite après avoir lancé un nuage de cendres obscurcissant, laissant ses subalternes se faire massacrer par la puissance combinée de la Dernière Garde.
Révélations et arrivée à Carmalac
Une fois le calme revenu, Harsik révèle sa véritable nature : il s'agit d'un Druide qui préfère voyager sous forme animale. Il explique que le crâne, bien que macabre, possède des propriétés permettant de mieux endurer la chaleur extrême du désert de Morte-Pierre.
Le groupe reprend la route et atteint finalement Kharmalac, la porte d'entrée des terres libres. À l'auberge locale, ils retrouvent une silhouette familière qui les attendait : Farzadel. Ce dernier les accueille en les appelant « vieilles barbes » et se prépare à leur conter une histoire, marquant le début de leur périple dans les sables.
Quels secrets ce crâne du Prophète cache-t-il réellement et pourquoi l'Œil Noir est-il prêt à tuer pour le récupérer ? Alors que nos héros s'enfoncent dans le désert, le Veneur est-il déjà en train de rassembler des renforts pour une nouvelle attaque ? Et surtout, quelle histoire Farzadel a-t-il à raconter qui pourrait changer le destin de la Dernière Garde dans les Gorges de Sable Noir ?